復星醫藥子公司收購中法基金控股CDMO公司Cenexi 100%股權，對價最高約2.1億歐元

“截至 2022 年 6 月 30 日，Cenexi 的總資產為 22,989 萬歐元，負債總額為19,815萬歐元�！�

作者：Rita

編輯：tuya

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《財經涂鴉》消息，11月30日，上海復星醫藥(600196)（集團）股份有限公司（下稱“復星醫藥”，600196.SH）發布公告，稱公司控股子公司 Gland Pharma 及其控股子公司 Gland Intl.與賣方[即中法（并購）基金、Kaphy Invest、FCPE、管理層持股平臺的賣方等]共同簽訂協議，Gland Intl.承諾將受讓賣方持有的Cenexi99.84%的股權，并向 Cenexi 集團提供股東借款，上述轉讓對價及股東借款總額不超過 210,365,792 歐元。

此外，Cenexi總股本 0.16%的庫存股本將至遲于本次交易交割前注銷。綜上，本次交易全部完成后，Gland Intl.將直接及間接合計持有 Cenexi 100%的股權。

Cenexi 集團 2004 年于法國成立，現任總裁及 CEO 為 Christophe Durand 先生。Cenexi 集團專注于 CDMO 業務（即 contract development and manufacturing organization，合同研發生產組織），在無菌產品（包括高壁壘復雜制劑）、生物制品的技術開發和制造領域擁有豐富的技術積累和經驗，同時 Cenexi 集團擁有全球化、多樣化的客戶基礎，已累計服務客戶超過 100 家（以大型跨國制藥企業和中型歐洲制藥企業為主）。截至本公告日，Cenexi 及 7 家全資子公司所轄的 4 個生產基地（其中 3 個位于法國、1 個位于比利時）均已通過美國 FDA 認證、歐洲 EMA 認證、巴西 ANVISA 等認證。

經 KPMG S.A.審計（合并口徑，按照法國會計準則編制），截至 2022 年 6 月 30 日，Cenexi 的總資產為 22,989 萬歐元，所有者權益為 3,174萬歐元，負債總額為19,815萬歐元；2022年1至6月，Cenexi實現銷售收入（Chiffre d'affaires）10,011 萬歐元，實現 EBITDA 1,913 萬歐元，實現凈利潤 544 萬歐元。

截至11月30日，Cenexi 的總股本為 11,293,550.60 歐元（包括庫存股本18,200.40 歐元，該等庫存股本將于本次交易交割前注銷）。

中法（并購）基金成立于2014年6月，由國開金融有限公司和法國國家投資銀行作為基石投資者，凱輝私募股權投資基金為基金管理人，該基金以重要少數股權投資和控購投資的形式，以較大金額投資于相對大型的企業�；�金一期融資5億歐元，近期基金二期正式簽約，目標規模12億歐元。該基金自2015年7月起成為Cenexi投資者之一。

本次交易后Cenexi股權變化：

來源：復星醫藥公告

截至30日收盤，復星醫藥報37.1元/股，當日降幅0.13%，市值990.44億人民幣。

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