財聯社創投通：11月碳中和領域82起融資環比增78.26% 中材鋰膜獲投超65億元

《科創板日報》12月7日訊（研究員 曾樂 顧瑞雪 段依塵 王鋒） 據財聯社創投通數據顯示，11月國內碳中和領域統計口徑內共發生82起私募股權投融資事件，較上月46起增加78.26%；11月已披露融資事件的融資總額合計約197.39億元，較上月259.52億元減少23.9%。

細分領域投融資情況

從投資事件數量來看，11月電池材料、儲能、能源服務、電動汽車、環保、光伏、氫能、碳管理、動力電池、充換電等領域較為活躍。其中電池材料領域的11家獲投公司中有2家的產品為固態電池材料，光伏領域5家獲投公司中有2家的產品為鈣鈦礦電池。

從融資金額來看，熱門賽道中電動汽車賽道披露的融資總額最多，約為77.6億元。中材科技旗下鋰電池隔膜生產商中材鋰膜完成由中國石化(600028)資本、中建材新材料基金、雙百基金、中材科技(002080)等參與的65億元B輪融資，為11月碳中和領域融資數額最大的融資事件。

熱門投資輪次

從投資輪次來看，12月碳中和領域投資大多集中在成長期企業，其中A輪融資事件數目最多，發生28起，占比約為34%；戰略融資事件數目位列第二，發生18起，占比約22%；種子、天使輪融資事件數目位列第三，發生15起，占比約18%。

從各輪次投資金額來看，11月碳中和領域的投資事件中，B輪融資事件整體融資數額最多，約為86.55億元。

活躍投融資地區

從投資地區來看，11月全國碳中和概念獲投公司較為分散，其中廣東、江蘇、浙江、上海等地公司數量較多；從單個城市來看，除上海外，深圳有15家公司獲投，數量最多。

活躍投資機構

本月的投資方包括中科創星、隱山資本、基石資本、力合科創、IDG資本等知名投資機構；以及小米、用友、聯想創投、贛鋒鋰業(002460)、北汽產投、華友鈷業(603799)、欣旺達(300207)、東風資產等互聯網大廠及產業投資方；還有中小企業發展交子創投基金、四川產業振興基金、元禾原點、國投創業、廣東省產業發展基金、中小企業國中基金、國家電投、中國國有企業混改基金、中國石化資本、中電基金、江西省文化產業投資基金等國有背景投資平臺及政府引導基金。

本月部分活躍投資方列舉如下：

值得關注的投資事件

11月國內碳中和賽道有11家公司獲投超億元，披露具體融資金額的企業中有5家超過10億元。下面列出部分值得關注的投資事件：

中材鋰膜獲超65億元戰略投資

中材鋰膜成立于2016年3月，隸屬于中國建材集團。公司專業從事高性能鋰電池隔膜的研發、生產、銷售及技術服務。主要產品為5 - 20μm濕法雙向同步拉伸隔膜及各類涂覆隔膜，應用于新能源汽車動力電池、3C消費電池、儲能電池等領域。

企業創新評測實驗室顯示，中材鋰膜的科創能力評級為A級，目前共有220余項公開專利申請，其中發明專利占比約56%，公司專利主要聚焦于鋰電池隔膜、鋰離子電池、聚烯烴、電池隔膜、微孔膜等技術領域。

中材科技(002080)11月25日宣布其控股子公司中材鋰膜的權益融資事項結果，根據增資結果，中國石化集團資本有限公司、中建材（安徽）新材料產業投資基金合伙企業（有限合伙）、新原鋰科（杭州）企業管理合伙企業（有限合伙）共3名外部合格投資人擬合計出資50億元，中材科技擬同步出資15億元。中材鋰膜合計引入增資65億元。

據創投通數據，近一年來，國內鋰電池材料領域共有32家企業獲得融資，部分案例如下表所示。

未勢能源獲超5.55億元B輪投資

未勢能源是長城控股集團新能源領域重要戰略布局之一，專注于提供高效氫動力系統綜合解決方案的高科技公司，聚焦燃料電池與儲氫兩大系統，擁有超二十年氫燃料電池技術積淀。

企業創新評測實驗室顯示，未勢能源的科創能力評級為A級，目前共有500余件公開專利申請，其中發明專利占比約34%，并在除中國外的5個國家和地區有技術布局，公司專利主要專注于燃料電池、燃料電池系統、雙極板、膜電極組件、膜電極等相關領域。

公司于11月30日宣布5.55億元B輪融資。本輪融資由中建材新材料基金領投，A輪領投方國投招商持續增資，氫能行業新秀立本能源跟投。同時，《科創板日報》記者獲悉，未勢能源已同步開啟B+輪融資進程，IPO準備工作正穩步推進。

據創投通數據，近一年來，國內有29家氫燃料電池研發制造企業獲得投資，部分案例如下表所示。

正泰安能獲15億元B輪融資

正泰安能是正泰電器(601877)(601877.SH)旗下的戶用光伏產業公司，主要從事戶用光伏能源運營與服務業務。近年來結合自身發、集、逆、變、配、送、控系統產品全產業鏈優勢，推動業務轉型升級。正泰安能累計用戶數已突破80萬戶，市占率超30%，每四戶建站家庭就有一戶選擇正泰安能。

企業創新評測實驗室顯示，正泰安能在智能電網產業的科創能力評級為B級，目前共有40余件公開專利申請，其中發明專利占比約15%，公司主要圍繞光伏組件、連接件、光伏支架、固定結構等方面進行專利布局。

11月14日公告宣布，公司擬增資擴股，引進包括IDG資本、華金資本(000532)、杭實資管等7家投資者，增資總金額15億元。

據創投通數據，近一年來，國內有33家光伏產業相關企業獲得融資。以下羅列部分案例。

11月投融資事件總列表：

值得關注的募資事件

南寧產投母基金完成備案，規模50億元

11月22日，民生股權投資基金管理有限公司與南寧產業投資集團有限責任公司合作設立的50億規模產投母基金通過中國證券投資基金業協會備案，該基金由民生股權基金擔任基金管理人�；�金聚焦在新材料、新能源等重點領域，將進一步深化南寧市在新能源產業鏈的投資與布局。

揚州設立新材料產業基金，規模50億元

11月21日，中金資本與揚州市政府基金合作簽約儀式在江蘇省揚州市順利舉行。中金資本擬聯合揚州市、江都區及產業方基石投資人申達集團設立產業基金，總規模預計50億元、首期規模預計20億元�；�金將聚焦在新能源、新材料等重點領域。

廣州產投與廣汽集團(601238)擬組建新能源汽車產業基金，規模300億元

11月11日，廣州產投集團與廣汽集團舉行戰略合作簽約活動，雙方就組建百億級汽車產業基金、布局和引入產業鏈優質項目等達成全面戰略合作。在廣州產投集團牽頭組建的1500億元廣州產業母基金下，將設立300億元廣州智聯新能源汽車產業發展基金，支持廣州汽車制造業智能化、高端化、綠色化轉型升級，助力廣州培育以能源生態、智能網聯、汽車芯片為核心的萬億級汽車產業集群。

二級市場概覽

11月有3家碳中和產業鏈公司A股上市，募資總額超71.53億元。此外，有4家上市公司推出定增計劃。

上市公司并購方面，11月8日，愛施德(002416)發布公告稱，公司通過全資子公司愛施德新能源以7,650萬元現金收購山木新能源51%股權。本次交易完成后，公司主營業務仍為數字化分銷業務和數字化零售業務，同時將從以手機為核心的3C數碼、快銷品和新能源汽車領域，向新能源鋰電領域延伸，拓寬公司未來的業務發展空間。

本月有4家上市公司發布公告宣布參與設立產業投資基金，投資布局碳中和賽道企業。

海外創投案例

美國特種化學品制造商Solugen獲2億美元D輪投資

Solugen是一家特種化學品制造商，開發了使用生物基原料代替石油的工藝，為化學工業生產提供生物基解決方案。公司通過酶技術和金屬催化劑，繞過傳統發酵的限制，將植物糖轉化為過氧化氫，生產并銷售全系列產品，還設立了世界上第一家負碳分子工廠。

11月初，公司宣布獲得超2億美元D輪投資。本輪融資由氣候科技投資者Kennivik、Lowercarbon Capital、Refactor Capital聯合領投，淡馬錫、Baillie Gifford和上一輪融資的主要投資者跟投，所融資金將用于建設下一個Bioforge，并開始在美國和國外開發Bioforge 3、4和5。

法國材料科技初創企業Fairmat獲3500萬美元A輪投資

Fairmat通過收集碳纖維復合廢料，轉化為新材料，用于制造體育用品、音響設備和家具。

11月23日，公司宣布獲得3400萬歐元（折合約3500萬美元）的A輪融資，由Temasek和Compagnie Nationale à Portefeuille聯合領投，Pictet Group、Singular、The Friedkin Group International等跟投。

加拿大能源系統解決方案提供商UgoWork獲2280萬美元B輪投資

UgoWork成立于2015年，是一家專門開發工用鋰離子電池和能源系統的公司，旨在為工業車輛生產、制造和分銷提供鋰離子電池解決方案。UgoWork的產品廣泛應用于食品、制造、運輸和分銷等行業的工業車輛，鋰離子電池交付量已達數百萬千瓦時。

11月28日，公司宣布完成2280萬美元B輪融資。本輪融資由Fonds de solidarité FTQ領投，加拿大出口發展公司（EDC）以及UgoWork現有投資者Desjardins Capital和Investissement Québec跟投。

創投通：財聯社及科創板日報旗下一級市場服務平臺，于2022年4月掛牌上海數據交易所。通過星礦數據、一級市場投融資數據、企業創新評測實驗室、創新公司數據庫、ESG數據庫、擬上市公司早知道和行業投研等，為創新公司和創投機構提供從數據產品到解決方案的一站式服務體系。