IFF向私募PAI出售旗下咸味解決方案部門Savory Solutions Group，業務估值9億美元

“該交易對業務的估值約為過去12個月EBITDA的14倍�！�

作者：Rita

編輯：tuya

出品：財經涂鴉（ID：caijingtuya）

據《財經涂鴉》消息，近日，美國國際香精香料公司 IFF (IFF.US)宣布，將旗下Savory Solutions Group出售給PAI Partners，PAI Partners是一家全球領先的私募股權公司，專注于食品和消費行業。該交易對業務的估值約為9億美元，扣除稅費等費用后的現金收益將主要用于減少未償債務。

IFF首席執行官Frank Clyburn表示，IFF戰略的一個關鍵方面是不斷評估公司的投資組合，保證股東價值最大化。出售IFF的Savory Solutions Group是一個重要的里程碑，因為它使IFF能夠專注于最高回報的業務，改善公司 的資本結構，增強未來的增長和回報狀況。

IFF的Savory Solutions Group主要專注于咸味解決方案，包括預制食品和餐飲服務的配料，以及為素食和純素食市場提供植物性解決方案。它的業務部門分布在奧地利、德國、意大利、愛爾蘭、波蘭、加拿大、墨西哥和泰國等地。IFF旗下Savory Solutions約有1800名員工，為超過1.1萬名客戶提供服務，在過去12個月里創造了約4.75億美元的收入。該交易對業務的估值約為過去12個月EBITDA的14倍。

IFF和PAI Partners預計將在2023年第二季度完成交易，但需滿足慣例的交割條件，包括滿足適用的咨詢要求和監管許可。摩根大通證券公司和拉扎德公司擔任IFF的財務顧問，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton律師事務所提供法律支持。

《財經涂鴉》此前提及，本月早些時候，IFF公布了其最新戰略計劃和新運營模式的細節。公司闡述的財務和戰略舉措包括:以增長為中心的戰略、提高成本和生產力、加強財務指導、重新設計運營模式、投資組合優化等。

IFF計劃將其運營模式轉變為更加以客戶為中心和以市場為后盾的方式。為此，它將在三個核心終端市場開展業務—食品和飲料、家庭和個人護理以及健康。IFF預計新的運營模式將在2023年底完全投入運營。

IFF公司還表示，它的目標是繼續優化其投資組合，以改善其資本結構。該公司已將咸味解決方案、質地劑、乳化劑和甜味劑以及蛋白質解決方案列為表現不佳的產品，打算退出或采取主動措施改善其業績。該公司表示，到2023年第一季度末，將宣布出售三項非核心資產。這些項目的收益預計為12億美元，將用于降低債務水平。Savory Solutions集團目前的公告與此同步。

為了推動增長，IFF計劃加大對高回報業務的投資，如化妝品配料、高級香精、培養與食品酶、健康、食品設計(不包括正在剝離的Savory Solutions部門)、香精配料和消費香精。

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