愛奇藝擬發行總額6億美元可轉債，過去12個月完成三輪融資

“在過去的12個月，愛奇藝先后完成的三輪融資總募資額近13億美元�！�

作者：楊雪

編輯：tuya

出品：財經涂鴉（ID：caijingtuya）

3月1日，愛奇藝(IQ.US)稱，公司將發行總額6億美元的2028年到期可轉換優先票據。公司將通過發行可轉換債券籌集6億美元，用于償還債務，即發售債券所得凈額用于償還及/或回購現有債務證券�？赊D換債券將于2028年3月15日到期。受此消息影響，愛奇藝在美國上市的股票盤前交易中下跌了7%。

愛奇藝2021財年20-F文件顯示，公司2025年將有12億美元（合83億元人民幣）可轉債到期，持有人有權要求公司“在2023年4月1日以現金回購全部或部分2025年債券”。

今年1月，愛奇藝先后披露，公司和PAG達成5億美元的可轉債融資，并通過公開發行7650萬股美國存托股票（ADS），籌集了4.423億美元的新資金，“公開發行價格為每ADS 5.90美元”。

這一系列融資活動有助于緩解市場對公司財務狀況的擔憂。鑒于愛奇藝1月已成功融資近10億美元，再融資風險得到了很大程度的降低。

財報顯示，截至2022年12月31日，愛奇藝現金及現金等價物、受限制現金及短期投資合計余額87億元。同期，流動負債科目下一年內需償付的可轉債余額為83.05億元。這次還債后，愛奇藝下一次可能被強制贖回的時點最早在2026年。

而前不久公布的2002年四季度及全年財報顯示，公司的運營狀況得到了極大改善，四季度的多項指標創歷史新高，會員收入、運營利潤、運營現金流和自由現金流均突破歷史記錄，首次實現全年運營盈利。

愛奇藝首席財務官汪駿也在財報電話會上表示：“去年第四季度，愛奇藝在多個維度都創下了歷史紀錄。運營利潤率連續五個季度增長，運營現金流連續三個季度為正。在過去的12個月里，我們完成了三輪融資以消除債務壓力�！�

愛奇藝創始人、首席執行官龔宇在對外發布的《致投資人的一封信》中明確提到，在過去的12個月，愛奇藝先后完成三輪融資，總募資額近13億美元，成功解決了債務問題，實現了資本結構的大幅優化。最近的一筆融資發生在2023年1月，抓住市場的最佳時間窗口完成了公開市場增發。解決債務問題之后，愛奇藝可以更從容、更專注于未來3-5年的發展。

此外，嗶哩嗶哩（BILI.US）等公司也加入了可轉債熱潮。今年1月，嗶哩嗶哩通過折價出售其美國存托股票以回購可轉換債券籌集資金，進一步優化資產負債結構，緩和債務壓力。

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